- 第七十三回 玄德进位汉中王 云长攻拔襄阳郡
- 第七十四回 庞令明抬榇决死战 关云长放水淹七军
- 第七十五回 关云长刮骨疗毒 吕子明白衣渡江
- 第七十六回 徐公明大战沔水 关云长败走麦城
- 第七十七回 玉泉山关公显圣 洛阳城曹操感神
- 第七十八回 治风疾神医身死 传遗命奸雄数终
- 第七十九回 兄逼弟曹植赋诗 侄陷叔刘封伏法
- 第八十回 曹丕废帝篡炎刘 汉王正位续大统
- 第八十一回 急兄仇张飞遇害 雪弟恨先主兴兵
- 第八十二回 孙权降魏受九锡 先主征吴赏六军
- 第八十三回 战猇亭先主得仇人 守江口书生拜大将
- 第八十四回 陆逊营烧七百里 孔明巧布八阵图
- 第八十五回 刘先主遗诏托孤儿 诸葛亮安居平五路
- 第八十六回 难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻
- 第八十七回 征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执
- 第八十八回 渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获
- 第八十九回 武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒
- 第九十回 驱巨兽六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获