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理财顾问个人简历范文

发布时间:2021-02-03 栏目:阅读投稿:感动的身影

写一份好的简历，单独寄出或与求职信配套寄出，可以应聘自己感兴趣的职位。参加求职面试时带上几份，既能为介绍自己提供思路和基本素材，又能供主持面试者详细阅读。下面是我爱学习网为大家精选的理财顾问个人简历范文,仅供参考!

理财 顾问个人简历范文

姓名：xxxx 性别：男

年龄：XX岁身高：XXX

体重：XX 学历：高中

籍贯：贵州

现所在地：上海浦东外高桥

求职岗位：销售经理/主管、客户经理/主管、客户关系管理

求职地区：上海浦东

期望薪资 5000-8000元/月

个人评价

本人性格开朗、稳重、有活力，待人热情、真诚;工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳，用于承受压力，勇于创新;有很强的组织能力和团队协作精神，具有较强的适应能力;纪律性强，工作积极配合;意志坚强，具有较强的无私奉献精神。

工作经历

上海汇金房地产投资顾问有限公司

工作时间：2010年06月-至今

薪资水平： 5000-8000元/月

在职职位：高级营业主任

工作职责： 1 了解和发掘客户需求，为客户提供专业的置业咨询服务;

2 根据客户需求推荐合适房源，协助业务经纪人陪同客户实地了解房源和介绍沟通;

3 为符合意向的客户协调买卖双方关系，达成一致后作为第三方为双方签订居间合同;

4 为客户提供良好的售后服务，维系客户关系。

上海金石投资理财顾问有限公司

工作时间：2008年03月-2009年11月

薪资水平： 5000-8000元/月

在职职位：客户经理

工作职责：、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;

2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩;

3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力;

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

理财 顾问简历范文

吴松

一年以上工作经验|男|25岁(1991年4月12日)

居住地：上海

电话：136******(手机)

E-mail：xxxxx@ xxxxxx.com

最近工作[9个月]

公司：XX有限公司

行业：金融/投资/证券

职位：金融理财顾问

最高学历

学历：本科

专业：金融学

学校：上海财经大学

自我评价

本人作风优良、待人诚恳，人际关系良好，处事冷静稳健，能合理地统筹安排生活中的事务。具备较强的逻辑思维方式，对事情认真负责，能吃苦受累。有很强的责任心和团队意识，自信、乐观，具有一定的创新意识。

求职意向

到岗时间：一个月之内

工作性质：全职

希望行业：金融/投资/证券

目标地点：上海

期望月薪：面议/月

目标职能：金融理财顾问

工作经验

2015/1 — 2015/10：XX有限公司[9个月]

所属行业：金融/投资/证券

咨询部金融理财顾问

1. 通过电话的方式向已开发客户及潜在客户销售公司产品，完成一定的销售任务。

2. 通过公司专业培训，熟知公司旗下各类产品。

3. 分析客户需求，跟踪客户使用产品情况，为客户提供优质专业的销售服务。

2014/3 — 2014/12：XX有限公司[9个月]

所属行业：金融/投资/证券

咨询部金融理财顾问

1. 收集公司所需的各类信息，进行产品的市场分析，制定并完善相关的营销方案。

2. 认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身销售业务及专业知识水平。

3. 服从公司领导的安排，完成上级安排的其他工作。

教育经历

2010/9— 2014/6 上海财经大学金融学本科

证书

2011/12 大学英语四级

语言能力

英语(良好)听说(良好)，读写(良好)

理财 顾问个人简历范文

基本信息

姓名：闵xx 性别：女

婚姻状况：未婚民族：汉

户籍：甘肃年龄：24

现所在地：贵州身高：170

联系电话：135****1238

电子邮箱：xxxxxxxxx@qq.com

求职意向

希望岗位：投资/理财顾问、投资/基金项目经理

工作年限：职称：无职称

求职类型：全职可到职日期：随时

月薪要求：面议

实习经历

xx年3月—xx年7月 xx有限公司，担任文件整理员。主要工作是：负责文件的归档，合同数据的录入等工作。

教育背景

毕业院校：广东金融学院

最高学历：本科

获得学位：理学学士、经济学学士

毕业日期：2013-07

所学专业一：应用心理学

所学专业二：金融学

获得证书

大学英语六级证书、BEC中级证书、证券从业一级证书、期货从业资格证

奖励情况

1、获专业奖学金

2、国家励志奖学金

3、劳经之星一等奖

4、校级三好学生

5、获证券一级从业资格证

6、获得BEC中级证书

7、获得期货从业资格证

语言能力

英语水平：优秀

国语水平：优秀

粤语水平：良好

自我评价

学习能力很强，能够迅速接受新事物及新方法，快速掌握相应技能，并且善于交流沟通。

理财 顾问个人简历模板

刘威

三年以上工作经验|男|26岁(1987年10月16日)

居住地：上海

电话：139********(手机)

E-mail：xxxxxxx@ xxxxxx.com

最近工作 [ 1年8个月]

公司：XX公司

行业：金融/投资/证券

职位：理财顾问

最高学历

学历：专科

专业：国际金融

学校：北京联合大学

自我评价

心态开放，善于自我调节，视野开阔，易接受新知识，认识新事物快，拥有较强的学习能力，能吃苦耐劳，思维敏捷跳跃，做事缜密。为人诚实守信，亲和力强，善于组织工作事宜使工作更加高效。拥有丰富的金融和保险业知识，善于与各类人群交际，有丰富的营销经验。

求职意向

到岗时间：一个月之内

工作性质：全职

希望行业：金融/投资/证券

目标地点：北京

期望月薪：面议/月

目标职能：理财顾问

工作经验

2012 /7—至今：XX公司[1年8个月]

所属行业：金融/投资/证券

销售部理财顾问

1. 负责银行信用卡新客户的开发工作。

2. 担任项目组小组长，制定本小组的业务销售计划，并激励小组成员保质保量的完成任务。

3. 负责处理小组成员在工作中遇到的各种问题，协助部门经理进行日常的管理工作。

4. 善于收集小组成员在日常工作的相关疑问和问题，与部门经理一起组织定期培训。

2011 /6—2012 /6 ：光大银行[1年]

所属行业：银行

私人部大堂经理

1. 在光大银行东城支行主要从事银行理财产品销售员的工作，熟悉和了解光大银行所有的银行理财类产品的特点。

2. 每周定期参加光大银行的金融知识培训，对金融市场情况有一定的了解。

教育经历

2007 /9—2011 /6 北京联合大学国际金融专科

证书

2009 /6 大学英语四级

2008 /12 大学英语四级

语言能力

英语(良好) 听说(良好)，读写(良好)

投资 理财 顾问个人个人简历模板

李丽

三年以上工作经验|男|25岁(1991年2月4日)

居住地：广州

电话：154******(手机)

E-mail：lili@ geren-jianli.com

最近工作[1年8个月]

公司：XX软件有限公司

行业：多元化业务集团公司

职位：投资理财顾问

最高学历

学历：本科

专业：金融学

学校：中南财经政法大学

自我评价

本人熟悉国内资本市场各类法规和兼并收购业务，具有丰富的行业研究经验。严谨的工作作风，了解企业运营及管理，具有较丰富的项目投资、投资管理等实务经验，擅长定量分析目标项目前景及项目可行性，商务谈判经验较丰富。在性格上自信务实、诚实守信、勇于探索新生事物并负有强烈的责任感。对工作质量要求较高;条理性与逻辑性也时时刻刻体现在平时的工作和学习中。

求职意向

到岗时间：一个月之内

工作性质：全职

希望行业：多元化业务集团公司

目标地点：广州

期望月薪：面议/月

目标职能：投资理财顾问

工作经验

2013/7—至今：XX集团公司[1年8个月]

所属行业：多元化业务集团公司

理财部投资理财顾问

1、负责公司拟投资项目前期的信息收集、评估判断、可行性调研、尽职调查等;