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2018年银行理财经理工作计划

发布时间:2021-02-03 栏目:阅读 投稿:无奈的衬衫

时光匆匆,大半年的时间转眼就过去了,以下是我爱学习网工作总结栏目小编为您整理2018年银行理财经理工作计划,供您参考,希望对你有所帮助,更多详细内容请点击我爱学习网查看。

回首2018年*总行制定的“2018服务价值年”和“创建客户最满意银行”工作中,本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为2018年工作风向标,做好银行客户之间桥梁作用。不断学习充实自己的工作能力,用专业知识赢得客户遵从,用细致周到服务留住客户,为网点整体业绩提升多尽一份力量。

2018年学习业务知识方面取得的成绩:在拥有保险、基金从业资格证书总行信贷a类资格证书总行个人客户经理资格证书、以及afp资格证书,目前还执着与cfp理财师考试中。本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识,锻炼写理财专业文章。今年*行门户网站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章,在九月现代商业银行杂志中以*总行理财支持团队身份发表保险专业文章。在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每周二或四晚上利用qq群做好*总行理财团队基金宣传学习活动,通过与各家基金公司学习机会,懂得了很多理财知识,对做好基金营销起到促进作用,有几只重点基金营销在分行排名前三名,有的基金超额完成400%。为本网点和支行做出理财师应有的贡献。

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