银行专业资格考试
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按照银行从业资格教材基本上三年变化一次,2018上半年银行从业考试教材不会进行改版。考生可按照银行协会发布的最新教材进行备考学习。
书名: 个人理财(初级)(2015年版)
定价: 48.00元
出版社: 中国金融出版社
出版时间: 2015年3月
ISBN编号: 9787504978387
内容简介:2015年版银行业专业人员职业资格初级考试辅导教材《个人理财》主要针对商业银行从事个人理财业务的一线业务人员以及有志于从事理财行业的人员设计,其内容紧扣考试大纲,涵盖个人理财从业人员应当掌握的基本知识和技能。本教材在编写过程中收集和参阅了大量已成熟定性的研究成果,同时还查阅了各家金融机构的公开材料,在编写上尽量做到知识点明确,切合商业银行个人理财业务发展的实际,以便于本次考试复习,或者作为个人理财相关专业岗位及有志于从事该工作的人员学习。本教材的内容包括个人理财概述、个人理财业务相关法律法规、理财投资市场概述、理财产品概述、客户分类与需求分析、理财规划计算工具与方法、理财师的工作流程和方法等七个部分。
目录
第三节理财师的执业资格和要求
一、理财师队伍状况
二、理财师的职业特征
三、理财师的执业资格
一、法律知识的重要性
二、中国的法律体系
三、民事法律关系介绍
四、合同法律关系
一、物权法
二、婚姻法
三、个人独资企业法和合伙企业法
第五章客户分类与需求分析
第六章理财规划计算工具与方法
第七章理财师的工作流程和方法
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