昭帝纪_原文_翻译-班固
原文
孝昭皇帝，武帝少子也。母曰赵婕妤，本以有奇异得幸，及生帝，亦奇异。语在《外戚传》。武帝末，戾太子败，燕王旦、广陵王胥行骄D425，后元二年二月上疾病，遂立昭帝为太子，年八岁。以侍中奉车都尉霍光为大司马大将军，受遗诏辅少主。明日，武帝崩。戊辰，太子即皇帝位，谒高庙。帝姊鄂邑公主益汤沐邑，为长公主，共养省中。大将军光秉政，领尚书事，车骑将军金日磾、左将军上官桀副焉。夏六月，赦天下。秋七月，有星孛于东方。济北王宽有罪，自杀。赐长公主及宗室昆弟各有差。追遵赵婕妤为皇太后，起云陵。冬，匈奴入朔方，杀略吏民。发军屯西河，左将军桀行北边。始元元年春二月，黄鹄下建章宫太液池中。公卿上寿。赐诸侯王、列侯、宗室金钱各有差。已亥，上耕于钩盾弄田。益封燕王、广陵王及鄂邑长公主各万三千户。夏，为太后起园庙云陵。益州廉头、姑缯、牂柯谈指、同并二十四邑皆反。遣水衡都尉吕破胡募吏民及发犍为、蜀郡奔命击益州，大破之。有司请河内属冀州，河东属并州。秋七月，赦天下，赐民百户牛、酒。大雨，渭桥绝。八月，齐孝王孙刘泽谋反，欲杀青州刺史隽不疑，发觉，皆伏诛。迁不疑为京兆尹，赐钱百万。九月丙子，车骑将军日磾薨。闰月，遣故廷尉王平等五人持节行郡国，举贤良，问民所疾苦、冤、失职者。冬，无冰。二年春正月，大将军光、左将军桀皆以前捕斩反虏重合侯马通功封，光为博陆侯，桀为安阳侯。以宗室毋在位者，举茂才刘辟强、刘长乐皆为光禄大夫，辟强守长乐卫尉。三月，遣使者振贷贫民毋种、食者。秋八月，诏曰：“往年灾害多，今年蚕、麦伤，所振贷种、食勿收责，毋令民出令年田租。”冬，发习战射士诣朔方，调故吏将屯田张掖郡。三年春二月，有星孛于西北。秋，募民徙云陵，赐钱、田、宅。冬十月，凤皇集东海，遣使者祠其处。十一月壬辰朔，日有蚀之。四年春三月甲寅，立皇后上官氏。赦天下。辞讼在后二年前，皆勿听治。夏六月，皇后见高庙。赐长公主、丞相、将军、列侯、中二千石以下及郎吏、宗室钱、帛各有差。徙三辅富人云陵，赐钱，户十万。秋七月，诏曰：“比岁不登，民匮于食，流庸未尽还，往时令民共出马，其止勿出。诸给中都官者，且减之。”冬，遣大鸿胪田广明击益州。廷尉李种坐故纵死罪弃市。五年春正月，追尊皇太后父为顺成侯。夏阳男子张延年诣北阙，自称卫太子，诬罔，要斩。夏，罢天下亭母马及马弩关。六月，封皇后父骠骑将军上官安为桑乐侯。诏曰：“朕以眇身获保宗庙，战战栗栗，夙兴夜寐，修古帝王之事，诵《保傅传》、《孝经》、《论语》、《尚书》，未云有明。其令三辅、太常举贤良各二人，郡国文学高第各一人。赐中二千石以下至吏、民爵，各有差。”罢儋耳、真番郡。秋，大鸿胪广明、军正王平击益州，斩首捕虏三万余人，获畜产五万余头。六年春正月，上耕于上林。二月，诏有司问郡国所举贤良、文学民所疾苦。议罢盐、铁、榷酤。栘中监苏武前使匈奴，留单于庭十九岁乃还，奉使全节，以武为典属国，赐钱百万。夏，旱，大雩，不得举火。秋七月，罢榷酤官，令民得以律占租，卖酒升四钱。以边塞阔远，取天水、陇西、张掖郡各二县置金城郡。诏曰：“钩町侯毋波率其君长、人民击反者，斩首捕虏有功。其立毋波为钩町王。大鸿胪广明将率有功，赐爵关内侯，食邑。”元凤元年春，长公主共养劳苦，复以蓝田益长公主汤沐邑。泗水戴王前甍，以毋嗣，国除。后宫有遗腹子爰，相、内史不奏言，上闻而怜之，立爰为泗水王。相、内史皆下狱。三月，赐郡国所选有行义者涿郡韩福等五人帛，人五十匹，遣归。诏曰：“朕闵劳以官职之事，其务修孝、弟以孝乡里。令郡、县常以正月赐羊、酒。有不幸者赐衣被一袭，祠以中牢。”武都氐人反，遣执金吾马适建、龙额侯韩增、大鸿胪广明将三辅、太常徒，皆免刑击之。夏六月，赦天下。秋七月乙亥晦，日有蚀之，既。八月，改始元为元凤。九月，鄂邑长公主、燕王旦与左将军上官桀、桀子票骑将军安、御史大夫桑弘羊皆谋反，伏诛。初，桀、安父子与大将军光争权，欲害之，诈使人为燕王旦上书言光罪。时上年十四，觉其诈。后有谮光者，上辄怒曰：“大将军国家忠臣，先帝所属，敢有谮毁者，坐之。”光由是得尽忠。语在燕王、霍光《传》。冬十月，诏曰：“左将军安阳侯桀、票骑将军桑乐侯安、御史大夫弘羊皆数以邪枉干辅政，大将军不听，而怀怨望，与燕王通谋，置驿往来相约结。燕王遣寿西长、孙纵之等赂遗长公主、丁外人、谒者杜延年、大将军长史公孙遗等，交通私书，共谋令长公主置酒，伏兵杀大将军光，征立燕王为天子，大逆毋道。故稻田使者燕仓先发觉，以告大司农敞，敞告谏大夫延年，延年以闻。丞相征事任宫手捕斩桀，丞相少史王寿诱将安入府门，皆已伏诛，吏民得以安。封延年、仓、宫、寿皆为列侯。”又曰：“燕王迷惑失道，前与齐王子刘泽等为逆，抑而不扬，望王反道自新，今乃与长公主及左将军桀等谋危宗庙。王及公主皆自伏辜。其赦王太子建、公主子文信及宗室子与燕王、上官桀等谋反父母同产当坐者，皆免为庶人。其吏为桀等所诖误，未发觉在吏者，除其罪。”二年夏四月，上自建章宫徙未央宫，大置酒。赐郎从宫帛，及宗室子钱，人二十万。吏民献牛、酒者赐帛，人一匹。六月，赦天下。诏曰：“朕闵百姓未赡，前年减漕三百万石。颇省乘舆马及苑马，以补边郡三辅传马。其令郡国毋敛今年马口钱，三辅、太常郡得以叔、粟当赋。”三年春正月，泰山有大石自起立，上林有柳树枯僵自起生。罢中牟苑赋贫民。诏曰：“乃者民被水灾，颇匮于食，朕虚仓廪，使使者振困乏。其止四年毋漕。三年以前所振贷，非丞相、御史所请，边郡受牛者勿收责。”夏四月，少府徐仁、廷尉王平、左冯翊贾胜胡皆坐纵反者，仁自杀，平、胜胡皆要斩。冬，辽东乌桓反，以中朗将范明友为度辽将军，将北边七郡，郡二千骑击之。四年春正月丁亥，帝加元服，见于高庙。赐诸侯王、丞相、大将军、列侯、宗室下至吏、民金、帛、牛、酒各有差。赐中二千石以下及天下民爵。毋收四年、五年口赋。三年以前逋更赋未入者，皆勿收。令天下酺五日。甲戌，丞相千秋薨。夏四月，诏曰：“度辽将军明友前以羌骑校尉将羌王、侯、君、长以下击益州反虏，后复率击武都反氐，今破乌桓，斩虏获生，有功。其封明友为平陵侯。平乐监傅介子持节使，诛斩楼兰王安，归首县北阙，封义阳侯。”五月丁丑，孝文庙正殿火，上及群臣皆素服。发中二千石将五校作治，六月成。太常及庙令、丞、郎吏皆劾大不敬，会赦，太常EC40阳侯德免为庶人。六月，赦天下。五年春正月，广陵王来朝，益国万一千户，赐钱二千万，黄金二百斤，剑二，安车一，乘马二驷。夏，大旱。六月，发三辅及郡国恶少年吏有告劾亡者，屯辽东。秋，罢象郡，分属郁林、牂BC52。冬十一月，大雷。十二月庚戌，丞相薨。六年春正月，募郡国徒筑辽东玄菟城。夏，赦天下。诏曰：“夫谷贱伤农，今三辅、太常谷减贱，其令以叔粟当今年赋。”右将军张安世宿卫忠谨，封富平侯。乌桓复犯塞，遣度辽将军范明友击之。元平元年春二月，诏曰：“天下以农、桑为本。日者省用，罢不急官，减外徭，耕、桑者益众，而百姓未能家给，朕甚愍焉。其减口赋钱。”有司奏请减什三，上许之。甲申晨，有流星，大如月，众星皆随西行。夏四月癸未，帝崩于未央宫。六月壬申，葬平陵。赞曰：昔周成以孺子继统，而有管、蔡四国流言之变。孝昭幼年即位，亦有燕、盍、上官逆乱之谋。成王不疑周公，孝昭委任霍光，各因其时以成名，大矣哉！承孝武奢侈余敝师旅之后，海内虚耗，户口减半，光知时务之要，轻徭薄赋，与民休息。至始元、元凤之间，匈奴和亲，百姓充实。举贤良、文学，问民所疾苦，议盐、铁而罢榷酤，尊号曰“昭”，不亦宜乎！
解释/注释/译文
汉昭帝，是汉武帝的少子。母亲是赵婕亻予，本以有奇女子气得宠，及生昭帝，也有奇异——怀孕十四个月。具体事记载在《外戚传》。武帝末年，戾太子败，燕王旦、广陵王胥都行为骄慢，后元二年二月武帝病重，遂立昭帝为太子，时年八岁。任侍中奉车都尉霍光为大司马大将军，受武帝遗诏辅佐少主。次日武帝病逝，二月十五日，太子继皇帝位。祭奠高祖祠庙。昭帝姐姐鄂邑公主增封汤沐邑，为长公主。供养在皇宫中。大将军霍光主持国政，领尚书事，车骑将军金日石单、左将军上官桀为其副。夏六月，赦天下。
秋七月，东方空中出现彗星。济北王刘宽有罪，自杀。赏赐长公主及宗室兄弟有差等，追赠赵婕亻予为皇太后，并为她修建云阳陵墓。
冬，匈奴侵入朔方，杀掠吏民。朝廷发兵屯于西河，左将军上官桀巡视北部边疆。
始元元年(前86)春二月，黄鹄栖息于建章宫太液池中，公卿以为是祥瑞的象征，祝皇帝万寿无疆。赐各侯王、列侯、宗室的金钱，有差等。
三月二十三日，昭帝学耕于钅句盾田。加封燕王、广陵王与鄂邑长公主各一万三千户。
夏，为太后起园庙云陵。益州所属的廉头、姑缯、？柯的谈指、同并二十四邑皆反。朝廷派水衡都尉吕破胡召募吏民并征发犍为、蜀郡的精勇士卒立即开赴益州前线，大破叛军。主管行政区划部门奏请河内归属冀州，河东归属并州。
秋七月，赦天下，赐百姓每百户一头牛及酒。大雨，山洪冲断渭桥。八月，齐孝王孙刘泽谋反，意图杀害青州刺史隽不疑，被发觉，都被诛。升辒不疑为京兆尹，赏钱百万。
九月二日，车骑将军金日石单去世。闰十月，朝廷派故廷尉王平等五人持符节巡行郡国，察举贤良，调查民间疾苦及冤案、失职等事宜。冬温无冰。
二年春正月，大将军霍光、左将军上官桀都以捕斩反虏重合侯马通有功加封。霍光为博陆侯，上官桀为安阳侯。从不在位的宗室中，举荐刘辟强、刘长乐都为光禄大夫，辟强为长乐宫卫尉。三月，派使者赈贷无种子与粮食的贫民。秋八月，下诏说：“往年灾害多，今年蚕麦伤，所赈贷的种子、粮食不予收债，并免去今年田租。”
冬，调遣习射士到朔方，派前曾有官职的吏将屯田于张掖郡。三年春三月，西北空出现彗星。秋，召募民户迁入云陵，并赐钱与田宅。
冬十月，凤凰集于东海，派使者到集凤地进行祈祷。
十一月初一日，日偏食。四年春三月二十五日，立皇后上官氏。赦天下。辞讼在武帝后元二年前的，都自行撤销。夏六月，皇后祭祀高祖庙。赐长公主、丞相、将军、列侯、中二千石以下及郎、吏、宗室钱币，有所差别。迁移三辅富户到云陵，赏钱，每户十万。
秋七月，下诏说：“由于近年年成不好，粮食缺乏，外流人口未能全返故里，过去曾令民供出马，现停止执行。对于向京师各官府所供给的马匹，皆减少数量。”
冬，派大鸿胪田广明击益州反叛。廷尉李种因犯故意纵容罪律而被处决。五年春正月，追赠皇太后之父为顺成侯。
夏阳男子张延年到北阙，自称为卫太子，以诬罔罪，腰斩。夏，撤销天下诸亭养母马及马高五尺六寸、弩十石不允出关的禁令。六月，封皇后父骠骑将军上官安为桑乐侯。
诏书说：“朕以薄德而继承大统，战战兢兢，早起晚睡，学习古代圣帝贤王的治理天下的论述，朕自通《保傅传》，而对《论语》、《尚书》、《孝经》还尚未融会贯通。现令三辅、太常举贤良各二人，郡国文学高第各一人。赐中二千石以下至吏民爵级，有所差等。”撤销亻詹耳、真番二郡。秋，大鸿胪田广明、军正王平平定益州反叛，斩首及俘虏三万余人，缴获牲畜五万余头。
六年春正月，昭帝自耕于上林。二月，诏有司问郡国所荐举的贤良文学，向他们调查了解民间疾苦，决定终止盐、铁、酒的专卖权、专利权。木多中监苏武，武帝时曾出使匈奴，被匈奴拘禁十九年方回，不辱使命，坚持汉节，任命苏武为典属国，赐钱一百万。夏，旱，雩祭以求雨，令民间暂不举火以抑阳助阴。
秋七月，免去酒类专卖官吏，令民按规定交租。卖酒一升交税四钱。鉴于边塞阔远，取天水、陇西、张掖郡各二县设置金城郡。
昭帝下诏说：“钅句町侯毋波率领其将士人民平定反叛，斩首捕虏有功，现封毋波为钅句町王。大鸿胪田广明将军指挥平叛有功，赐封关内侯，食封邑。”元凤元年(前80)春，长公主的供养甚为菲薄，再增加蓝田为她的汤沐邑。泗水戴王已去世，因无子，其封国被撤销，泗水王后宫有遗腹子刘火爰，该国的相、内史因不如实上奏，昭帝得知后甚为怜悯，就封火爰为泗水王。泗水相及内史因不如实反映情况而被判入狱。三月，赏赐郡国所选有行义的涿郡的韩福等五人帛，每人五十匹，送回原里。下诏说：“朕不忍劳役韩福等以官职之事，希望他们谨修孝悌行义以为乡里楷模。通知郡县每年正月赐他们以羊酒进行慰问。对其中去世的赐衣、被一套，并以猪羊进行祭奠。”
武都氐人造**，朝廷派执金吾马适建、龙额侯韩增、大鸿胪田广明率领三辅、太常的刑徒免去他们的罪刑，出击反叛。
夏六月，赦天下罪人。
秋七月三十日，日先偏食，后全食。
八月，改始元年号为元凤年号。
九月，鄂邑长公主、燕王刘旦与左将军上官桀、桀子骠骑将军上官安、御史大夫桑弘羊等谋反，俱被诛。原先，桀、安父子与大将军霍光争权，想加害于霍光，就诈使人以燕王旦之名上书朝廷“揭发”霍光的罪名。此时昭帝年十四岁，发觉其诈。后又有人诬告霍光，昭帝大怒道：“大将军国家忠臣，受先帝重托，敢有诬告者，定要问罪。”霍光由此得以竭尽忠诚。其事记在燕王、霍光传中。冬十月，昭帝下诏说：“左将军安阳侯桀、骠骑将军桑乐侯安、御史大夫弘羊都屡以邪曲干预朝政，大将军不从其说，他们就心怀不满，阴与燕王勾结，设专使往来结成叛党。燕王派寿西长、孙纵之等贿赂长公主，丁外人、谒者杜延年、大将军长史公孙遗等，传递密书，共同策划让长公主设酒宴请大将军霍光，乘机用伏兵将其杀死。随后征立燕王为天子，实为大逆不道。经稻田使者燕仓首先发觉，迅速报告大司农杨敞，杨敞急告谏大夫杜延年，延年急奏明皇帝。丞相征事任宫亲手捕斩上官桀，丞相少史王寿诱上官安入府门，一起诛杀，吏民才得以转危为安。为此封杜延年、任宫、王寿为列侯。”诏书又说：“燕王利令智昏，前与齐王子刘泽等为逆，当时对其罪行抑而不扬，是希望他能改过自新，今乃与长公主及左将军桀等阴谋危害宗庙，燕王及长公主皆已伏法，现赦免燕王太子，长公主子文信及宗室子参与燕王、上官桀等谋反的直系当连坐的，都免予刑戮，皆废为平民。其部属受上官桀等欺蒙而被裹胁参加叛逆，但没有具体事实在案的，都免予刑事处分。”
二年夏四月，昭帝从建章宫迁入未央宫，大宴群臣。赐郎从官帛，赐宗室子钱，每人二十万。吏民献纳牛酒的赐帛，每人一匹。
六月，赦天下。下诏说：“朕悯百姓不足，前年减省转漕三百万石。适当节省自乘舆马及苑马，以补充三辅及边郡驿马。现令郡国不得收取今年马口钱，三辅、太常应允许在交税时，菽、栗可以当赋钱。”
三年春正月，泰山有大石自行起立，上林苑有柳树枯僵又重披绿叶。免去中牟苑穷困户的税收。下诏说：“前段民遭水灾，口粮甚为困难，朕调出国库粮食，派专人赈济困难户。现再免去第四年应上交的漕粮。三年以前所发放的赈贷，出自朕亲自所赐，边郡受犁牛的屯田徙民不交债款。”
夏四月，少府徐仁、廷尉王平、左冯翊贾胜胡都犯有纵容反叛之罪，徐仁自杀，王平、贾胜胡都腰斩。
冬，辽东乌桓反。派中郎将范明友为度辽将军，率领北边七郡卒二千骑前往平定。
四年春正月初二日，昭帝加元冠，参谒高祖庙。赐各侯王、丞相、大将军、列侯、宗室下至吏民金帛及牛酒，各有差等。赐中二千石以下及天下臣民爵级，停止交纳第四年、第五年的人口赋。三年以前更赋未交的，都免交。下令天下欢宴五天。
二月二十一日，丞相田千秋去世。夏四月，昭帝下诏说：“度辽将军明友以任羌骑校尉时率领羌王侯君长以下出击益州反虏，后又率领羌军出击武都反氐，今破乌桓，斩俘甚众，有功。特封明友为平陵侯。平乐监傅介子持节出使，诛斩不服汉朝的楼兰王安，将其首级悬挂北阙，现封为义阳侯。”五月，孝文庙正殿发生火灾，昭帝及群臣都穿素服，派中二千石带领五校士卒进行复修，六日竣工。太常及朝令丞郎均以渎职问罪，适逢大赦，太常辽阳侯德免罪为平民。
五年春正月，广陵王进都朝拜，增封其国一千户，赐钱二千万、黄金二百斤、剑二柄、安车一辆、乘马八匹。夏，大旱。
六月，派遣三辅及各郡的青少年罪犯因告发而逃亡的人去屯戍辽东。秋，撤销象郡，分属于玉林、？柯郡。冬，十一月，大雷。十二月初六日，丞相王欣去世。六年春正月，招募郡国犯人筑辽东玄菟城。夏，赦免天下罪人。下诏说：“大凡谷贱则伤农，今三辅、太常各地粮价下跌，特令各地可以用粮食作赋钱交纳。”
右将军张安世忠诚谨慎执行肃卫，封为富平侯。
乌桓再次侵犯边塞，派度辽将军范明友领兵追击。
元平元年(前74)春二月，昭帝下诏书说：“天下以农桑为本。前段曾经节省开支，裁减冗员，减少额外赋徭，于是从事农桑的人数增加，但百姓仍不能自给自足，朕深感不安。现决定减去口赋钱。”有司奏请减免十分之三，皇上同意。二月十七日，晨有流星，大如月，众星随流星西行。
夏四月十七日，昭帝逝世于未央宫，六月七日，葬于平陵。
班固评论：昔日周成王以孺子继承大统，而有管、蔡四国流言，诬蔑摄政辅幼主的周公。昭帝幼年继帝位，亦有燕、盍、上官谋逆，诋毁摄政辅幼主的霍光。成王不疑周公，昭帝委任霍光。君臣都能各在自己人的时代而成名，这都了不起啊！昭帝承汉武帝好大喜功、穷兵黩武之后，国内经济萧条，人口减少一半，而霍光能突出当务之急，轻徭薄赋，与民休息。至始元、元凤年间，外与匈奴和亲，内使百姓充实。并推举贤良文学，询问民间疾苦，罢除盐铁酒类专卖，不与民争利，谥号为“昭”，是十分恰当的啊！
陈胜，字涉，阳城人。吴广，字叔，阳夏人。陈涉年轻时，曾和别人一起雇给人家种田。一次在田埂上休息，失意很久，说：“要是富贵了，谁都不要忘了谁。”受雇的伙伴们笑着应声问道：“你被雇佣来耕田，有什么富贵呢?”陈胜叹息说：“唉，燕雀哪能知道天鹅的志向啊!”
秦二世元年秋七月，政府微调聚居里巷左侧的民户戍边去渔阳的有九百人，陈胜、吴广都担任屯长。走到蕲大泽乡，遇上天降大雨，道路不通，估计已误了报到期限。误了期限，据法律都要斩首。陈胜、吴广就合计说：“如今逃走也是死，起义干一番大事也是死，同样是死，死于国事好吗?”陈胜说：“天下人受苦于暴秦统治好久了。我听说二世皇帝是少子，不应当继位，当继位的是公子扶苏。扶苏以多次劝谏的缘故不能立为太子，始皇帝派他到外地领兵。如今有人听说他无罪，二世杀害了他。老百姓都听说扶苏贤能，还不知道他已死去。项燕为楚国将军，多次立功，爱护士兵，楚国人都爱戴他。有的人以为他死了，有的人以为他外逃躲藏起来。现在要是我们假冒扶苏和项燕，为天下人带个头，应该会有许多人响应。”吴广认为他说的对。于是便去卜卦。卜卦人明白他们的意图，说：“您的事都成，有大功。然而您要向鬼神问卜啊!”陈胜、吴广很高兴，心裹琢磨透了问鬼的事，便说：“这是教我们先藉鬼神在众人中取得威望。”于是，他们用朱砂在帛上写了“陈胜王”三个字，偷偷塞进人家用罾网捞起来的鱼肚中。戍卒买鱼烹食，得到鱼肚中的帛书，这本来就感到奇怪了。陈胜又私下让吴广到驻地树丛的神祠中，夜间点起火堆，装作狐狸嗥叫呼喊道：“大楚兴，陈胜王。”戍卒们夜间惊恐不安。次日早晨，戍卒中间到处谈论着这事，都指指点点瞧着陈胜、吴广。
陈胜、吴广一向体贴入，戍卒中很多人乐意听他们使唤。押送戍卒的将尉喝醉了，吴广故意多次扬言要逃跑，以激怒将尉，让他当众侮辱自己，藉以激怒众人。将尉果然鞭打了吴广。当将尉拔剑之际，吴广奋起夺剑杀死将尉。陈胜也前来协助，合力杀死两个将尉。召集并号召下属说：“你们遇雨，都误了期限，误期应当杀头。假如就不杀，戍边而死的人本来就有十之六七。况且壮士不死则已，要死就要举世留下大名声。王侯将相哪有天生的种啊!”下属都说：“恭敬地接受命令。”于是便冒称公子扶苏、项燕举行起义，顺从民意。戍卒们都裸露右臂，号称大楚。他们修筑高坛盟誓，祭品用将尉的头。陈胜自立为将军，吴广为都尉。攻大泽乡，攻了下来。招兵进攻蕲县，又攻下。就派符离人葛婴带兵攻略蕲县以束地区，进攻绖、郑、苦、柘、谯等县，全都攻下。行进中不断招兵扩军，等到达陈县时，已有战车六、七百辆，骑兵千余人，步兵数万人。攻打陈县城时，郡守、县令都不在，衹留下守丞在谯门中抵抗。不胜，守丞战死，便入城占领陈县。过了几天，陈胜下令召来乡官三老、地方豪绅都来集会议事。三老、乡绅们都说：“将军您身披镗甲、手执锐利武器，讨伐无道，铲除暴秦，重建楚国，论功应该称王。”于是陈胜就被拥立为王，号称张楚。
在这时，各郡县苦于秦吏暴政的，都杀死他们的官吏以响应陈涉。于是任命吴广为代理王，督率各将领向西进攻荣阳。命令陈县人武臣、张耳、陈余攻占趟地，命令汝阴人邓宗攻占九江郡。当此时，楚地义军数千人聚集一起的，无法数清楚。
葛婴到达束城，立襄彊为楚王。葛婴后来听到陈胜已立为王，就杀死襄彊，返回汇报。一到陈县，陈胜便诛杀葛婴，命令魏国人周市向北攻占魏地。吴广包围荣阳。李由任三川郡守，守荣阳，吴广不能攻下。于是陈胜征召国内豪杰商讨对策，任命上蔡人房君蔡赐为上柱国。
周文，是陈县的贤人，曾任项燕军中占b望日官，也曾事奉春申君，自称熟习军事。陈胜授给他将军印，命他率军西向攻秦。沿途招募兵马直至函谷关，时有战车千乘，士兵十万，到达戏亭，驻扎下来。秦二世命令少府章邯赦免骊山服役的刑徒、奴婢之子，全都遣发以攻击楚军，大败了他们。周文兵败，退出函谷关，屯驻曹阳。二个多月，章邯带兵追击打败了周文，他们又退走驻屯咀池。十多天，章邯进击，大败他们。周文自杀，军队丧失战斗力。
武臣到邯郸，自立为趟王，陈余任为大将军，张耳、召骚为左右丞相。陈胜恼怒，捕捉关押了武臣等人家眷，打算杀掉他们。柱国蔡赐建议说：“秦朝未减而杀赵王将相家属，这等于又增加了一个秦朝为敌，不如就势封立他。”陈王就遣使者至赵祝贺，然后转移软禁武臣等人的家属到宫中。而封张耳之子张敖为成都君，催促趟兵疾速进军函谷关。趟王将相们商议说：“大王称王于趟，不是楚国本意。楚灭秦后，必然兵加于趟，妙计莫如不向西进军，遣将北取燕地以扩充我们的土地。趟国南面据守黄河，北面有燕、代广大地区，楚国即使胜秦，也不能征服赵国。如果楚国不能胜秦，必定会重视趟国。趟国乘秦、楚之衰，可以得志于天下。”趟王认为对，因而不向西出兵，而派原上谷郡卒史韩广率军北上攻取燕地。
旧燕国的豪门贵族劝韩广说：“楚地立了王，赵地也立了王。燕地虽小，也是万乘兵车之国，希望将军自立为燕王。”韩广说：“我的母亲住在趟国，使不得呀厂燕人说：“赵国正西边担心秦，南面担心楚，他的力量不能限制我们。况且，凭楚国那样强大，尚不敢加害赵王将相的家属，而今赵国岂敢加害将军的家属?”韩尘认为说得对，于是自立为遮王。过了几个月，趟迩护送燕王的母亲和家属回到燕国。
正在适时，各地将领攻城略地的，数不胜数。周市向北进军到狄县，狄县人田儋杀死狄县令，自立为齐王，在齐地起兵，进攻周市。周市军溃散，回到魏地，打算立原魏王后裔宁陵君咎为魏王。当时咎在陈胜那里，不能到魏地。魏地平定后，人们想共立周市为魏王，周市不肯。使者先后五次往返于陈王与魏之间，陈胜才答应立宁陵君咎为魏王，并遣送他回魏国。周市最后做了丞相。
将军田臧等共同策划说：“周章(即周文)的军队已经溃散，秦兵早晚要来，我们包围荣阳城久攻不下，秦军一到，必定吃大败仗。不如留下少量部队，足以包围荣阳，调动全部精兵迎击秦军。现在代理王吴广骄横，不懂兵家权谋，无法和他共事，不杀了他，大事恐怕败坏。”因而他们一道假藉陈王命令而诛杀吴广，把吴广的头献给陈胜。陈胜派使者赐给田臧楚国令尹的大印，任命他为上将军。田臧就派部将李归等驻守在荣阳城外，自己带领精兵西进，在敖仓迎击秦军。双方交战，田臧战死，军队溃散。章邯进军攻击李归等于荣阳城下，击溃了他们。李归战死。
阳城人邓说率军驻在郯县，被章邯的另一支部队击败，邓说率军溃逃到陈县。绖县人五逢率军驻扎在许县，章邯击溃了他，五逢也散逃到陈县。陈胜把邓说杀了：
陈胜初立王时，凌县人秦嘉、绖县人董缫、符离人朱鸡石、取虑人郑布、徐县人丁疾等都独立起兵，率军队把束海郡守包围在郯县。陈王听说了，就委派武平君畔为将军，督率郯城F的各路军队。秦嘉自立为大司马，不愿隶属于武平君，他告诉军吏们说：“武平君年轻，不懂军事，不要听他的!”因而假传陈王命令杀了武平君畔。
章邯已击溃五逢，进攻陈县，上柱国房君蔡赐战死。章邯又进兵攻击陈县西的张贺军。陈胜亲自上阵督战，军队被击溃，张贺战死。
十二月，陈胜到汝阴，转至下城父，他的车夫庄买杀害了他后投降秦军。陈胜葬在赐县，谧号为隐王。
陈胜旧时侍臣吕臣后来当厂将军，建立了一支青巾裹头的“苍头军”，起兵新阳，攻克了陈县，杀死庄买，又以陈县为楚都。
当初，陈胜命令绖县人宋留率军平定南阳，进入武关。宋留攻占南阳后，听到陈胜死讯，南阳又被秦军攻占。宋留不能入武关，就往东到新蔡，遇上秦军，宋留率军降秦。秦将宋留押到咸阳，车裂示众。
秦嘉等听说陈胜兵败，就立景驹为楚王，率军到了方与县，准备袭击在济阴的秦军。派公孙庆到齐王那裹，想联合一道进兵。齐王说：“陈王战败，至今生死不明，楚国怎么能不请示我就立王呢?”公孙庆说：“齐王不请示楚国而立王，楚国为什么要请示齐国才能立王呢?况且楚国首先起事，理当号令天下。”于是田儋诛杀了公孙庆。
秦左右校尉率军再次进攻陈县，县城被攻下。吕臣军败走，招兵再聚结，与鄱阳为盗的当阳君黥布的兵马相遇，又进击秦军左右校尉，在青波击破他们，再度以陈县为楚都。恰好此时项梁立楚怀王的孙子心为楚王。
陈胜称王共六个月。称王之初，他的旧友曾与他一道佣耕过的人听到此事，就赶来陈县，敲着宫门说：“我要见陈涉。”宫门长官要把他捆起来。经他一再解说，才给予宽赦，仍不给他通报。等陈王出门时，他拦路高喊陈涉的名字。陈胜听到喊声，就召见了他，和他同车回宫。进了王宫，看到了殿堂房屋、帷幕帐帘，客人说：“真多啊!陈涉做了王，深宫大宅这样阔气!”楚国人叫“多”为“伙”，所以天下流传开来，“伙涉为王”造句话，由陈涉开始。这位客人进进出出越发放肆无拘，任意谈论陈胜的往事。有人劝陈胜说：“你这个客人愚昧无知，专门胡言乱语，有损您的威严。”陈胜便杀了那位客人。于是，所有陈胜的老熟人都自动离去，从此便没有亲近陈胜的人了。陈胜任用朱防做中正官，任胡武为司过官，主管群臣事务。将领们攻占城邑，回到陈县覆命时，办事不合命令的人，就抓起来治罪，以苛刻、严厉为忠。凡是跟这两人关系不好的，不交有关官吏审问，他俩就亲自任意惩治。陈胜信任此二人，诸将因此不亲附陈胜。这就是陈胜所以失败的原因。
陈胜虽然死了，但他所封立、派遣的王侯将相终于灭亡了秦朝。高祖当时为陈涉在赐安置了守坟的人家，至今仍按时宰牲畜祭祀他。王莽失败后，便断了祭祀。
项籍，字羽，下相人。初起兵时，二十四岁。他的叔父叫项梁，项梁的父亲就是楚国名将项燕。项家世代作楚将，封在项地，所以姓项。
项籍年少时，学习识字、写字，没有成就，便放弃了；学习剑术，无成就，又放弃了。项梁很生他的气。项籍说：“认识文字够记个姓名罢了。剑术对抗一个人，不值得学习。我要学习能抵抗上万人的本事。”因此项梁惊奇他的志向，便教项籍兵法，项籍大喜，略微知道一点内容后，又不肯学完。项梁曾被梁阳官吏追捕，就请蕲县监狱的办事员曹咎写信给砾阳监狱的办事员司马欣，因此事情才算了结。项梁曾杀了人，和项籍到吴中避仇。吴中贤士大夫的才能都在项梁之下。每当吴中有大徭役和丧事，项梁常给主办，暗地用兵法组织宾客、子弟，藉此了解他们的才能。秦始皇东游会稽，渡浙江，项梁和项籍一起观看。项籍说：“那个家伙，我们可以取而代之!”项梁捂住他的嘴，说：“别胡说，会灭族啊!”项梁因此认为项籍有奇志。项籍身高八尺二寸，力能举鼎，才能和胆气过人，吴中子弟都畏惧项籍。
秦二世元年，陈涉等人在大泽乡起义。这年九月，会稽代理郡守殷通一向认为项梁贤能，就召他议事。项梁说：“大江以西的地方都反了，这是上天要灭亡秦朝的时候啊。先下手就能制服人，后行动就被人家制服。”殷通叹息说：“听说先生是楚将世家之后，举大事衹有靠足下了!”项梁说：“吴地有奇士桓楚，逃亡在湖泽之中，人们不知道他的住处，衹有项籍知道。”项梁就走出去，嘱咐项籍拿着剑在外面等候。项梁再次进去，对郡守说：“请召见项籍，让他接受使命召唤桓楚。”项籍进来，项梁向项籍使了个眼色，说：“可以行动了!”于是项籍就拔剑斩了郡守的头。项梁提着郡守的头，挂着郡守的印。郡守左右随从都惊慌骚乱，项籍砍杀了百十来人。满衙门的人都吓得趴在地上，没有谁敢站起来。项梁就召集以前所熟悉的干练官吏，讲明这样做是要起大事，于是调集吴中兵员。派人征集下属各县丁壮，得到精兵八千，项梁任命吴中豪杰担任校尉、军候、司马。有一个人未被任用，自己去跟项梁争辩。项梁说：“前些时候某人死了，让您主办某件事，没能办成，因此不任用您。”众人都佩服。于是项梁担任会稽将军，项籍担任副将，巡视下属各县。
秦二世二年，广陵人召平为陈胜攻打广陵，没有攻下。他听说陈胜败逃，秦将章邯马上来到，就渡江假托陈王的命令，封项梁为楚上柱国，并说：“江束已经平定，你迅速带兵西进攻打秦军。”项梁于是带领八千人渡江西进。这时，听说陈婴已经占领束阳，项梁派遣使者要求跟他联合，一起西进。陈婴原是东阳县功曹，住在县城，素来诚实谨慎，人们尊为长者。东阳的年轻人杀死县令，聚集几千人，想推举首领，没有适宜的人，就敦请陈婴。陈婴以没才能为藉KI来辞谢，于是大家就强立陈婴为首领，县裹跟随起义的有两万人。众人想拥立陈婴称王，用青布裹头，标明他们是新起的军队。陈婴的母亲对他说：“自从我作陈家的媳妇，没有听说你家祖先有遇显贵人物。现在突然获得大名，不是好兆头。不如归属别人，事情成功了还能封侯，事情失败了容易躲避，因为不是社会上数得上的名人。”陈婴便不敢称王，对他的军官们说：“项姓世世代代是将门，在楚国很有名望。现在要想办大事，主帅非这等人不行。我们依仗名家大族，灭亡秦朝是肯定的。”于是大家听从他的话，让部队归项梁统率。项梁渡过淮河，黥布、蒲将军也带了军队来归附他。总共六七万人，驻军工艺。
这时，秦嘉已拥立景驹为楚王，驻军彭城束面，想抵抗项梁。项梁对军官们说：“陈王首先起事，作战不利，不知道下落。现在秦嘉背叛陈王而拥立景驹，大逆不道，”于是进兵攻打秦嘉，秦嘉军队败逃，项梁追击到胡陵。秦嘉回军交战一天，秦嘉战死，军队投降。景驹逃跑，死在梁地。项梁兼并了秦嘉的军队，驻军胡陵，将要领兵西进、、章邯的军队到达栗县，项梁派另统…军的将领朱鸡石、余樊君迎战。余樊君战死，朱鸡石的军队溃败，逃奔胡陵。项梁就率领军队进入薛县，杀了朱鸡石。项梁先前派项羽另外攻打襄城，襄城官兵坚守，一时攻不下。在攻克之后，项羽把他们全部活埋了，然后回来报告项梁。项梁听说陈王确实死了，就召集各部将领到薛县商量军务大计。这时沛公也在沛县起兵，赶来参加会议。
居郸人范增，七十岁了，一向善出奇计，前去游说项梁说：“陈胜失败是必然的。秦朝灭亡六国，楚国最为无辜，自从怀王到秦国一去不返，楚国人怀念他一直到如今，因此楚南公说：‘楚国即使衹剩三户人家，灭亡秦国的还必定是楚国。，现在陈胜首先起事，不拥立楚王的后代而自立为王，他的势力不能久长。现在您在江束起兵，楚地蜂拥而起的将领都争着追随您的原因，是由于您家世世代代是楚国的将领，能够重新拥立楚王的后代。”于是项梁就从民间找到楚怀王的孙子心，正在替人家放羊，拥立他作楚怀王，以顺从人民的愿望。陈婴担任楚国上柱国，赐封五县，跟怀王建都盱台。项梁自称为武信君，率军攻打亢父。
当初，章邯在临莆杀了齐王田儋，田假又自立为齐王。田儋弟田荣退守束阿，章邯追击包围了田荣军。项梁领兵援救束阿，在束阿大败秦军。田荣就带着部队回去，驱逐齐王田假。田假逃奔楚国。田假的相国田角逃奔趟国。田角的弟弟田闲原是齐国的将军，居留在赵国不敢回去。田荣拥立田儋的儿子田市作齐王。项梁打垮了东阿一带的秦军，并进行追击。几次派使者催促齐军一起西进：田荣说“要是楚国杀掉田假，趟国杀掉田角和田闲。我们才出兵。”项梁说：“田假是盟国之王，走投无路来投奔我，不忍心杀他。”趟国也不肯杀死田角和田闲去跟齐国做交易。齐国最终不肯出兵帮助楚军。项梁派项羽和沛公从另一路攻打城阳，屠灭了全城。再向西进，在濮阳东面打败了秦军，秦军收兵退入濮阳城裹。沛公、项羽就进攻定陶。定陶没有攻下，便撤走，往西攻占地盘，到达雍丘，大败秦军，杀死李由。回军攻打外黄，外黄没有攻下。
项梁从柬阿出发，等到达定陶，再次打垮秦军，项羽等人又杀死了李由，更加轻视秦军，显出了骄傲的神色。宋义就规劝项梁说：“打了胜仗，如果将领骄傲、士兵怠惰就会失败。现在士兵有些怠惰了，秦兵又一天天增加，我替您担心。”项梁没有理睬，而派宋义出使齐国。宋义在路上遇到齐国的使者高陵君显，问他道：“您将要见武信君吧?”回答说：“是的。”宋义说：“我认定武信君的军队一定会失败。您慢去就免死，快去就遭殃。”秦朝果然发动全部军队增援章邯，士兵口衔枚夜间攻打楚军，在定陶打垮了楚军，项梁战死。沛公、项羽撤离外黄，进攻陈留，陈留军民坚守，没能攻下。沛公、项羽相互商量道：“现在项梁的军队垮了，士兵害怕。”就和吕臣的部队一起向东撤退。吕臣驻军彭城束面，项羽驻军彭城西面，沛公驻军赐县。
章邯已经打垮了项梁的军队，就认为楚国的兵力不足忧虑了，于是渡过黄河向北攻打赵国，打垮了趟军。这时候，赵歇为国王，陈余任大将，张耳任相国，都逃进了钜鹿城。秦将王离、涉闲包围钜鹿，章邯的军队驻扎在他们的南边，筑起甬道给他们运送军粮。陈余率几万士兵驻扎在钜鹿的北边，造就是所谓的河北军。
宋义所遇到的齐国使者高陵君显见了楚怀王说：“宋义认定武信君必败，过了几天，果然失败了。军队没有交战就预先看到了失败的征兆，这也可以说是懂得兵法啦。”楚王召见宋义，同他商讨大事，非常喜欢他，就安排他担任卜将军；项羽称为鲁公，担任次将；范增担任末将。各部将领都隶属于宋义，号为卿子冠军。北上救趟，行军到安阳，停留不前进。秦二世三年，项羽对宋义说：“现在秦军把趟国围困在钜鹿，我们迅速率领部队渡过漳河，楚军攻打他们的外围，趟军在内响应，打垮秦军是一定的了。”宋义说：“不对。打牛虫的力气不可用来消灭虱子。现在秦军进攻趟军，打胜了军队就疲惫，我们可趁机利用他们的疲惫；打不胜，我们应率领部队大张旗鼓地西进，一定能够推翻秦朝了。因此不如先让秦、赵两军相斗。披甲执戟，我宋义不如您；坐着运筹决策，您不如我宋义。”于是给军中下达命令说：“凶猛如虎，执拗如羊，贪婪如狼，倔强不听使命的，一律斩首。”随后派他的儿子宋襄去辅助齐王，亲自送到无盐，大摆宴席。当时天寒大雨，士兵冻饿。项羽说：“正该并力攻打秦军，他却久留而不前进。如今年成荒歉，人民贫苦，士兵衹能吃一半豆子一半蔬菜的饭食，军中无存粮，他却饮酒盛会，不领兵渡河吃用趟国的粮食，和赵国合力攻秦，却说‘利用他们的疲惫，。凭秦朝的强大，进攻新建的趟国，势必战胜赵国。趟国被占领而秦军就更加强大，哪裹还有什么疲惫的机会可以利用呢!况且我国军队最近吃了败仗，国王坐卧不安，把全国兵力集中起来交给将军，国家安危，在此一举。现在他不体恤士兵，却去钻营私利，不是国家的大臣。”项羽早晨进见上将军宋义时，就在帐中斩了宋义的头，出帐向军中发布命令说：“宋义与齐国阴谋反楚，楚王密令我杀死他。”诸将都畏服，无人敢反抗。都说：“首先拥立楚王的是将军家，现在又是将军诛灭了乱臣贼子。”于是大家拥立项羽为代理上将军。派人追赶宋义的儿子，追到齐国把他杀了。派遣桓楚向怀王报告情况，怀王就派使臣立项羽为上将军。
项羽杀掉卿子冠军之后，威震楚国，名声传遍诸侯。他就派当阳君、蒲将军统兵二万渡过漳河，援救钜鹿。战事稍许有些胜利，陈余又请求援兵。项羽就统率全部军队渡过漳河。渡完河，沉掉全部船只，砸毁锅宠，烧掉营垒，命令士卒每人衹带三天的干粮，藉此向士兵表示决一死战，无退还之心。于是一到钜鹿就包围王离，与秦军九战，截断他们的运粮甬道，大败秦军，杀了苏角，俘虏了王离。涉闲不肯投降楚军，自焚而死。在这个时候，楚军雄冠诸侯。诸侯援军前来救钜鹿的有十多座营寨，都不敢出兵。等到楚军攻打秦军时，诸侯军的将领都在壁垒上观看。楚军战士无不以一当十，杀声震天。诸侯军无不人人颤栗惊恐。这样打败秦军之后，项羽召见诸侯将领，他们进入辕门时，侗个跪着前进，没有谁敢仰视。项羽从此开始成为诸侯的上将军，各路诸侯之兵都隶属于他。
章邯的军队驻扎在棘原，项羽的军队驻扎在漳南，两军相持，尚未交战。秦军几次后撤，秦二世派人责问章邯。章邯恐惧，派长史司马欣请示。司马欣到了咸阳，在司马门等待三天，趟高不接见，有不信任之心。长史司马欣恐惧，逃奔回军，不敢走原路。趟高果然派人追赶他，没有追到。司马欣回到军中，报告说：“相国趟高在朝中当权，下面的人不可能有作为。现在作战如果能够胜利，赵高必定嫉妒我们的功劳；战斗不能胜利，免不了一死。请将军深思熟虑这种处境。”陈余也写信给章邯说：“白起为秦将，南征兼并鄢郢，北坑赵括大军，攻城略地，不可胜数，而被赐死。蒙恬为秦将，北逐匈奴，开拓榆中土地几千里，竟被斩于阳周。为什么呢?功劳太多，秦朝无法再给最高封赏，就找藉El按国法杀掉他们。如今将军做秦将三年了，损失兵员总计有几十万人，而诸侯军纷纷起事，越来越多。那赵高素来献媚奉承，时曰已久，现在形势危急，也害怕二世杀他，因此想藉国法杀掉将军来搪塞责任，派人接替将军来解脱他的祸殃。将军在外的时间久，朝廷内多嫌隙，有功也是死，无功也杀掉。况且上天要灭亡秦朝，无论智者愚者都看得很清楚了。现在将军对内不能直谏，在外成了亡国将军，孑身孤立却想长久容身，岂不可怜!将军何不倒戈，与诸侯联合共同攻秦，自立为王，这跟身伏斧砧、妻儿被杀相比，哪样更好呢?”章邯心存犹豫，暗派军候始成出使项羽军，求订和约。和约尚未订成，项羽派蒲将军领兵渡过三户渡口，屯驻漳南，与秦军接战，再次打垮了秦军。项羽统率全军在污水逞进攻秦军，把他们打得大败。
章邯派人进见项羽，求订和约。项羽召集军官们商议说：“粮食缺少，想要答应他们的和议。”军官们都说：“好。”项羽就与章邯在洹水南边的殷墟会谈。订完盟约，章邯见了项羽，就流着眼泪，诉说趟高的种种行为。项羽于是封章邯为雍王，安置在楚军中。让长史司马欣担任上将军，统率秦军为先锋。
汉元年，项羽率领诸侯兵三十多万人，一路进军攻占城池，打到河南，接着又到达新安。诸侯军中的官兵过去服徭役或防守边疆路过秦中时，秦中官兵对待他们多有无礼之处，等到秦军投降了诸侯，诸侯军中的官兵们很多乘胜把秦军官兵当奴隶俘虏使唤，随便折磨侮辱秦官吏、士兵。秦军官兵很多人暗地议论说：“章将军等人诈骗我们投降诸侯，如果能够入关破秦，那是大好事；如果不能，诸侯军俘虏我们去东方，秦朝定会杀尽我们的父母妻儿。”将领们暗中查听到这些议论，报告项羽。项羽就召集黥布、蒲将军等人商议说：“秦军官兵人数还很多，内心不服，到关中不听指挥，事情就危险了，不如杀掉他们，而衹和章邯、长史司马欣、都尉董翳等进入秦地。”于是楚军夜间出其不意地坑杀了秦兵二十多万人。
项羽军过函谷关时有兵把守，不能进入。听说沛公已经拿下咸阳，项羽大怒，派当阳君等人攻关。项羽于是进入函谷关，到达戏水西面的鸿门，听说沛公想当关中王，独自占有秦朝府库珍宝。亚父范增也大怒，劝项羽袭击沛公。于是设酒宴让士兵饱餐一顿，准备到第二天交战。项伯是项羽的叔父，向来与张良要好。张良这时跟随沛公，项伯就连夜奔往沛公的军营，把事情都告诉了张良。张良带项伯一起去见沛公，求项伯解除项羽的疑心。次Ft，沛公带领一百多骑兵到鸿门拜见项羽，解释说：“封存秦朝府库，退军到霸上以便恭候大王，闭关是为了防备盗贼，不敢违背大王恩德。”项羽杀害沛公的主意已经打消，范增还想杀沛公，多亏张良、樊啥才得幸免。事情详见《高帝纪》。
过了几天，项羽领兵洗劫咸阳，杀了秦朝降王子婴，烧了秦朝宫室，大火三个月不灭；他夺取秦朝的财宝和美女往东而去，秦民大失所望。这时韩生劝说项王道：“关中依恃山河险阻，四面要塞，土地肥沃，可以建都称霸。”项王看到秦朝宫室都已焚烧残破，又思恋家乡要回东方，说：“富贵不回家乡，就如穿着锦绣衣服在夜间行走。”韩生说：“人家说楚国人家是猴子戴人帽，果真如此。”项王听到后，杀掉韩生。
当初，怀王与诸将领约定，先进入潼关的可在关中称王。项羽已经背叛盟约，项王派人请示怀王，怀王说：“按先前约定的办。”项羽说：“怀王是我项家武信君拥立的，他没有什么功劳，怎么能自己专断当盟主立盟约呢?全国初起事时，暂时拥立诸侯后裔为王，以便讨伐秦朝。然而亲自披甲持枪，首先起事，风餐露宿经历三年，灭秦平定天下的，都是各位将相和我的力量啊!怀王尽管无功，仍应分给他土地，尊他为王。”诸将都说：“好。”于是项羽表面上推尊怀王为义帝，说：“古代称王的，拥有领地千单，必定定居在水的上游。”于是把怀王迁徙到长沙，建都郴县。然后划分天下封地让诸侯称王。
项王、范增怀疑沛公想要占有天下，已经和解之后，又顾忌违约，怕诸侯背离，就暗中谋划道：“巴郡、蜀郡道路艰险，秦朝流放的人都在蜀地。”于是说：“巴郡、蜀郡也是关中七地。”因此立沛公为汉王，领有巴郡、蜀郡、漠中。而把关中划为三份，封秦朝降将为王，用以阻挡汉王。封章邯为雍王，领有咸阳以西地区。长史司马欣，前任橾阳狱吏，曾对项梁有过恩德；都尉董翳，原来劝过章邯投降楚军。因此立司马欣为塞王，领有咸阳以束至黄河地区；立董翳为翟王，领有上郡。改封魏王豹为西魏王，领有河东。瑕丘公申阳是张耳亲近之臣，先攻下河南，在黄河边迎接楚军，因此立申阳为河南王。趟将司马印平定河内，屡次立功，立司马印为殷工，领有河内。改封赵王歇为代王。赵相国张耳向来贤能，又跟随入关，立张耳为常山王，领有趟地。当阳君英布为楚将，常勇冠诸军，立英布为九江王。番君吴芮率领百粤兵协助诸侯，又随从入关，立吴芮为衡山王。义帝的柱国共敖领兵攻南郡，功劳多，立共敖为临江王。改封燕王韩广为辽东王。燕将臧荼跟随楚军援救趟国，接着跟随入关，立臧荼为燕王。改封齐王田市为胶束王。齐将田都跟着一起援救了趟国，接着跟随入关，立田都为齐王。从前被秦朝灭亡的齐王田建的孙子田安，当项羽正渡河救趟时，攻下了济北几座城市，领兵投降项羽，立田安为济北王。田荣背离项梁，又不肯派兵跟随楚军攻打秦军，因此不封。陈余丢下将印离去，不随入关，但一向知道他贤能，对趟国有功劳，知道他在南皮，因此把南皮周围三县封给他。番君的部将梅锅功劳多，因此封为十万户侯。项王自封为西楚霸王，领有梁楚地区九个郡，建都彭城。
诸侯各自前往封国。田荣得知项羽改封齐王田市到胶束，而立齐将田都为齐王，大怒，不让田市赴胶束，趁势占据齐地反楚，迎头攻击田都。田都逃到楚国。齐王田市畏惧项王，就逃往胶束赴任。田荣发怒，追击到即墨，把他杀了。田荣自立为齐王。授给彭越将军印章，让他在梁地反楚。彭越杀死济北王田安。于是田荣兼并了三齐的土地。这时，汉王回军平定三秦。项羽听说汉王已经兼并丁关中，将要束进，齐国、梁地又背叛他，大怒，于是立原吴县令郑昌作韩王抵抗汉军，命令萧公角等人攻打彭越。彭越打败了萧公角等人。当时，张良招抚韩地，并写信给项王说：“汉王失去了应得的封职，希望得到关中，一如盟约所说，就停止军事行动，不敢束进。”又把齐国、梁地的反叛文告交给项王，项王因此无意西进，而向北进攻齐国。项王向九江王英布征兵，英布称病不去，衹派部将率领几千人前去。连产童二年，玺型暗中指使九辽王英布杀害义帝。陈余暗派张同、夏说游说齐王田荣道：“项羽主宰天下，不公平。如今尽把原来诸侯封在坏地方，而将他的群臣诸将封到好地方，赶走原来的国王赵王，竟使他北居代地，我认为不可以。听说大王起兵，而且不听项羽不合理的命令，希望大王资助我陈余一些兵力，让我去攻打常山，恢复赵王原有领地，让我国做齐国的屏障。”齐王同意了，就派兵去赵国。陈余发动三县全部兵员，与齐军协力攻打常山，大败常山军。张耳逃走，归附汉王。陈余从代地迎接原来的赵王歇返回赵国。趟王因此立陈余为代王。项羽到达城阳，田荣也领兵会战。田荣作战不利，逃到平原，平原民众杀了他。项羽于是北进，烧毁、夷平齐国的城市房屋，全部坑杀了田荣的投降士兵，掳掠了齐国的老弱和妇女。一直打到北海一带，所到之处都被摧残、毁灭。齐人聚集起来反叛项羽。这时，田荣的弟弟田横收集齐国的散兵，得几万人，在城阳反楚。项王因此停留下来，连战多次，没有攻下。
汉王统率五个诸侯国的军队，共五十六万人，束进攻打楚国。项王得知，就命令诸将攻打齐国，而亲自率领精兵三万人南进，从鲁县出胡陵。汉军都已攻入彭城，掳掠财货、珍宝和美女，每天备酒盛会。项王从萧县发起攻击，早晨往东打到彭城，中午时分，大败汉军。汉军全线溃败，接连挤进谷水、泅水。汉兵都向南逃亡到山地，楚军又追击到灵辟东南的睢水边。汉军退却，被楚军挤逼，死亡惨重。汉兵十多万人都掉进了睢水，睢水被堵而不流动。而汉王才得以带几十名骑兵逃走。事见《高帝纪》。太公、吕后从小道寻找汉王，反而碰上了楚军。楚军就把他们一起带回，项羽把他们安置在军营裹。
汉王逐渐聚集各路败军，萧何也发动关中兵士齐赴荣阳，在荣阳南面的京邑、索亭之间作战，挫败了楚军。楚军因此不能越过荣阳西进。漠军驻扎荣阳，修筑甬道，靠它取得敖仓的粮食。汉高帝三年，项王多次侵夺漠军甬道，汉王缺粮，请求讲和，划分荣阳以西归汉。项王想听从讲和，历阳侯范增说：“汉军容易对付了，现在不攻取，以后必定后悔。”项王就和范增急速包围荣阳。汉王忧虑，就给陈平四万两黄金来离间项王君臣关系。详情见《陈平传》。项王因此便怀疑范增，渐渐剥夺他的权力。范增大怒，说：“天下事大体已定，君王自己去干吧!希望您赐给我遣把老骨头，回到家乡去。”项王应许了他。范增启程，还未到彭城，发背疮而死。于是，汉军将领纪信诈称汉王前去降楚，欺骗楚军，因此汉王得以与数十骑从西门逃出。汉王派周苛、枞公、魏豹把守荣阳。汉王向西入关集合部队，又往南跑到宛县、叶县一带，招得九江王英布，边行军边收集逃散士兵。项羽听说后，随即带兵南行。汉王加固壁垒不与他交战。
这时，彭越渡过睢水，与项声、薛公在下邳交战，杀死薛公。于是项羽向东攻打彭越。汉王也率军向北进驻成皋。项羽打跑彭越之后，便带兵西进，攻取了荣阳城，烹杀周苛，杀死枞公，俘获韩王信，然后率军围困成皋。汉王逃出了成皋，独自与滕公脱逃，北渡黄河，奔至修武，到达张耳、韩信军中。楚军随即夺取了成皋。汉王掌握了韩信的部队便停留下来，派卢绾、刘贾渡过白马津，进入楚地，协助彭越在燕县城西击败楚军，烧毁了楚军积蓄的军需，攻占了梁地十几座城池。项羽听说后就对海春侯大司马曹咎说：“小心谨慎地守住成皋，如果汉军挑战，千万不要和他们交战，能够不让他们束进就行了。我十五天内一定平定梁地，再回来同将军会合。”于是率兵东进。
汉王四年，项羽亲自率军去攻打陈留、外黄，外黄没能拿下。外黄人几天后才投降，项王命令所有十五岁以上的男子到城束，准备坑杀他们。外黄县令的家臣有个儿子，十三岁，前往劝说项王道：“彭越强迫劫持外黄人，外黄人恐惧，因此暂且投降，等待大王。大王到来，又全部坑杀，百姓难道会有归顺之心!从这裹往东，梁地十多个城邑的人都恐惧，不肯投降了。”项王认为他的话有理，就赦免了要坑杀的外黄人。睢阳以束等地人，听到这个情况都争着归顺项王。
汉军果然多次向楚军挑战，楚军不出战。汉军派人辱骂楚军，五六天后，大司马发怒，指挥部队渡泛水。士兵刚渡过半数，汉军出击，大败楚军，尽得楚军财物。大司马曹咎、长史司马欣都在泛水边自刎了。曹咎原是蕲县监狱属官，司马欣原是塞王，项王信任他们。这时项王到睢阳，听说曹咎等兵败，就领兵同转。汉军正在荣肠东面包围了钟整眯，项型率军来到，还军畏惧楚军，全部奔往险要地带。项羽军也驻扎在广武县进行防守，于是做了一张高几案，把刘太公放在上面，通告汉王说：“如果不赶快投降，我就烹杀太公。”汉王说：“我与项王一起面向北接受怀王的命令，相约为兄弟，我的老爹就是你的老爹。定要烹杀你的老爹，那我希望你分给我一杯肉汤。”项王大怒，要杀太公。项伯说：“天下大事不可预料，况且争夺天下的人不顾全家，即使杀了他也没有好处，衹会添祸罢了。”项王听从了他的话。项王便派人对汉王说：“天下纷纷扰扰几年，衹是因为我们两个人罢了，希望与汉王挑战决一雌雄，别白白熬苦天下百姓老小啊!”汉王笑着谢绝道：“我宁肯斗智，不能斗力。”项王命令壮士出营挑战。汉军有善于骑马射箭的楼烦胡人，楚兵挑战三个回合，楼烦射手就射杀他们。项王大怒，于是亲自披甲持戟挑战。楼烦射手正要射箭，项王怒目呵叱。楼烦射手眼不敢看，手不敢发射，奔回营垒，再也不敢出来。汉王派人侧面打听，原来挑战的就是项王。汉王大吃一惊。遣时项王就靠近汉王，互相面对广武涧对话，汉王列数项王十大罪状。事情记载在《高帝纪》。项王发怒，埋伏的弓箭手射中了汉王。汉王跑进成皋。
逭时，彭越多次袭击梁地，断绝楚军粮食供给，还有韩信也攻占了齐国，并且将要进攻楚军。项羽派他的侄子项它为大将，龙且为副将，救援齐国。韩信击败并杀死龙且，追击败军到了成阳县，俘虏了齐王田广。韩信趁机自立为齐王。项羽听到这个消息，恐惧起来，便派武涉前往劝降韩信。事情记载在《韩信传》。
造时，汉关中派出的士兵大量增加，粮多，项王兵疲粮少。汉王派遣侯公前往游说项王，项王就跟汉王订约：平分天下，划鸿沟以西的地方属汉国，鸿沟以束的地方属楚国，归还汉王的父母妻儿。约定后，项羽收兵束归。汉王五年，汉军进兵追击项羽军，到达固陵县，又被项羽打败。汉王用张良计策，调集齐王韩信、建成侯彭越的部队，又让刘买率兵入楚地，包围寿春。大司马周殷背叛楚国，率领九江全部士兵追随刘买，迎接黥布，与齐国、梁国等诸侯全部会合起来。
项羽军队在垓下筑起营垒，兵少粮尽，汉军及诸侯兵重重包围楚军。晚上听到汉军四面都唱着楚歌，项羽就大惊道：“汉军都已经得到楚的土地了吗?为什么楚人这么多!”于是起身，在营帐中饮酒。有位美人姓虞，经常受宠随从；有匹骏马名叫骓，经常骑它。这时项羽慷慨悲歌，自己作诗吟唱道：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何!”歌唱了几遍，美人伴唱。项羽泪下数行，侍从人员也都哭泣，不忍抬头观看。
造时，项羽就上马，部下壮士骑马相随的有八百多人，当夜突围往南，飞马奔驰。天明，汉军才发觉，命令骑将灌婴率领五千骑兵追赶。项羽渡过淮河，骑兵能跟得上的一百多人而已。项羽到达阴陵，迷失了道路，问一个农夫，农夫骗他说：“往左。”往左，便陷进了大沼泽地，因此汉军追上了。项羽又领兵东奔，到达束城，衹有二十八个骑兵了。汉军骑兵追赶的有几千人。项羽自己料想不能逃脱，对他的骑兵们说：“我起兵到现在八年了，身经七十多次战斗，我对抗的敌人都要败亡，我打击的敌人都要降服，不曾败阵，这才霸有天下。然而今天终于困在这裹，这是上天要灭亡我，并非作战的过错。今天一定决死，愿为诸君痛快一战，一定接连三次获胜，斩将，砍旗，然后战死。让诸君知道是上天要灭亡我，并不是作战的过错。”于是把他的人马分为四队，向四方冲杀而队形成圜阵，兵器利刃都向外指。汉军已重重包围。项羽对他的骑兵们说：“我为诸位斩他一将。”命令骑兵们四面奔驰而下，约定到山的束边分三处集合。于是项羽大声呼喊奔驰而下，漠军都随之溃散，于是就斩杀了一员汉将。这时杨喜任郎骑，追赶项羽，项羽回头怒目呵叱，杨喜本人和马都受惊吓，退避好几里地。项羽与骑士们分三处会合。汉军不知道项羽在哪裹，就分为三路，重新包围。项羽继续奔驰，又斩杀一名汉军都尉，杀掉数十上百人。又聚集他的骑兵，仅损失两名而已。项羽就问骑兵们道：“怎么样?”骑兵们都敬服地说：“正像大王说的一样。”
这时，项王就带兵向东，要渡乌江。乌江亭长停船靠岸等着他，对项羽说：“江束虽小，土地纵横千里，民众几十万，也足以称王了。希望大王急速渡江。现在祇我有船，漠军来到，无船渡江。”项王笑着说：“上天要灭亡我，我渡江干什么呢!况且我和江束子弟八千人渡江西征，如今没有一个人返回，纵使江束父老怜爱而以我为王，我有什么面目去见他们?纵使他们不说，难道我内心深处不感到惭愧吗!”于是对亭长说：“我知道您是一位厚道的人。我骑这匹马五年了，所向无敌，曾经一日行走千里，不忍杀掉，把它送给您吧!”于是命令骑兵下马步行，手持短兵器交战。仅项籍杀死的汉军就有几百人，项羽身上也受伤十多处。回头看见汉军骑司马吕马童说：“你不是我的熟人吗?”吕马童面对项王，指给王翳说：“造就是项王!”项王就说：“我听说汉王悬赏干金买我的头，封邑万户。我给你们一些恩德吧!”就自刎而死。王翳取下项羽头。其他人互相践踏争夺项羽躯体，相互残杀的几十个人。到最后，杨喜、吕马童、郎中吕胜和杨武各得项羽一肢体。所以划分封地，封五人都为列侯。
汉王按鲁公封号把项羽埋葬在谷城。项氏各支系都不诛杀。封项伯等四人为列侯，赐姓刘氏。
赞曰：以前买谊的《过秦论》说：秦孝公占据觳山、函谷关那样牢固的天险，拥有雍州广大地区，君臣固守着自己的根据地，以窥探图取周朝的政权，有席卷天下、包举字内、囊括四海、并吞八方的决心。在此时，商鞅辅佐他，对内建立法令和制度，奖励耕织生产，整顿防守与作战的军备，对外实行连横而挑唆其他诸侯国互相争斗。于是秦人不费力而取得黄河以西大片土地。
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